目次
一言
修行 ・・・・・・・・・・・・ 柳谷 郁子 4
異色文化論
播州才彩―三浦悠 瓢千うめ・・ 柳谷 郁子 5
詩
間奏譜 ・・・・・・・・・・・ 金田 弘 10
エッセイ
紙神 ・・・・・・・・・・・・ 後藤 茂 12
エッセイ
たそがれ時に想うこと ・・・・ 藤井 鈴代 16
小説
K先生への手紙 ・・・・・・・ 福本 信子 29
小説
あれから（二） ・・・・・・・ 北山 眞佐子 53
小説
幻氷（後編） ・・・・・・・・ 大塚 高誉 71
小説
軍旗、故郷に還る ・・・・・・ 中塚 靖雄 86
小説
こころ ・・・・・・・・・・・ 九宝寺代吾郎 98
読者寄稿作品
俗物喜劇 第二部（二） ・・・・ 岩橋 亘 105
掌篇シリーズ12
万池家の人々―啓介の靴― ・・ 柳谷 郁子 137
小説
『括り猿』と『肥後守』 ・・・ 木村 和男 148
小説
カラスの勘太郎（一） ・・・・ 山本 みつる 160
小説
略式にて ・・・・・・・・・・ 山田 正春 175
小説
漂って、そして ・・・・・・・ 峰口 真二 202
長編小説（二〇二枚一挙掲載）
うたかた ・・・・・・・・・・ なかむら たろう 235
編集後記 ・・・・・・・・・・ （柳） 307
同人及び今号の執筆者 ・・・・・・・・ 308
表紙画 納 健
カット・挿絵 峰口 真二